איך מנהלים לידים ומייצאים אותם ל־CRM

תמליל הסרטון

בסרטון הזה נכיר את עמוד הלידים של בי איזי פלוס ואת היצוא למערכת CRM שזמין מפרימיום. למעלה יש תמונת מצב כל הלידים פתוחים נסגרו ושיעור ההמרה. מחפשים לפי שם, טלפון, אימייל או יעד ומסננים לפי סטטוס, מקור ותאריכים. בטבלה כל ליד מופיע בשורה מתי נכנס פרטי קשר, הבקשה, מקור הליד וסטטוס. כאן הפרטים מטושטשים כדי לשמור על פרטיות. את הסטטוס משנים ישירות מהטבלה כך שהצנרת תמיד מעודכנת. ליד שאין לכם זמן לטפל בו אפשר לשחרר לבורסת הלידים. ליד חדש מוסיפים בכפתור ליד חדש או מייבאים רשימה שלמה ובכפתור היצוא מורידים את הלידים לקובץ כדי להעביר אותם למערכת CRM חיצונית.