CRM לסוכני נסיעות: תיק לקוח עם דרכון והיסטוריה
איך שומרים את כל המידע על לקוח במקום אחד? תיק לקוח עם פרטי קשר, הערות לצוות, דרכון למילוי אוטומטי וכל ההזמנות שלו.
פרקים בסרטון
תמליל הסרטון
בסרטון הזה נכיר את תיק הלקוח בבי איזי פלוס. כל המידע על הלקוח במקום אחד. במסך הלקוחות מופיעים כל הלקוחות של הסוכנות עם טלפון, הזמנות ומחזור. מחפשים לקוח לפי שם, טלפון או אימייל. לחיצה על שם הלקוח פותחת את התיק שלו. בראש התיק מופיעים הטלפון, האימייל וההערות על הלקוח. מעדכנים הערה ושומרים וכל הצוות רואה אותה. כאן שומרים את פרטי הדרכון כדי שימולאו אוטומטית בהזמנה הבאה, ולמטה מופיעות כל ההזמנות של הלקוח עם סטטוס וסכום, ובפינה העליונה רואים את המחזור המצטבר של הלקוח.